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1989年的寂静深夜，南哈特福特三名神职人员遭到屠杀。行凶者名叫玛莉娅·罗西（苏珊·克萝蕾 Suzan Crowley 饰），事后被诊断体内藏有七重人格。在此后的岁月里，她被带往意大利驱魔。时隔20年

一个美丽的年轻女子海登（塔图姆·奥尼尔 饰）被指控谋杀她富有的丈夫弗兰克（汤姆·贝伦杰 饰）。几乎所有证据都对她不利，警察企图逮捕她，这时海登发现自己唯有揭开真相才能在这场生命的斗争中取得胜利。在富裕的中西部城市背景的映衬下，一封遗嘱将揭晓最后的答案。

　尚恩在另一个对比的地球担任重案刑警，不同的是那里的科技全都倚靠魔法运作。一次他着手调查一连串怪异谋杀案，犯案手法都是他过去从来未见，因为凭借是科学。他在雷诺，一名崇尚科学更甚于传说和童话的「实用主义」忠实成员，以及130岁的魔法师丘吉尔这两人的协助下，发现层层迂回的内幕，引领他来到另一个时空，也就是我们存在的地球。这时他才发现，如果他不出手阻止，两个地球都会面临毁灭。

森林科学家索尼娅在加拿大荒野的一个限制区秘密进行研究时，被莫名卷入了一个国际黑手党团伙和跨国能源企业的交叉火力中。